第一回

　　张天师祈禳瘟疫 洪太尉误走妖魔

　　仁宗嘉右三年，瘟疫盛行，洪太尉奉皇帝命前往江西信州龙虎山，宣请嗣汉天师张真人来朝禳疫。

　　洪太尉上山求见天师不成。回至方丈，不顾众道士劝阻，打开“伏魔之殿”，放出妖魔，遂致大祸。他吩咐从人，隐瞒走妖魔一节，假报天师除尽瘟疫，得到仁宗赏赐。

　　第二回

　　王教头私走延安府

　　九纹龙大闹史家村

　　高俅与端王(后来的徽宗)结识。被提拔为殿帅府太尉，对曾打翻他的王升的儿子八十万禁军教头王进施行报复。

　　王进出走延安府，在史家村给史进教枪棒。

　　史进因擒少华山陈达而和朱武、杨春相识往来。华阴县中秋夜来史家村捉拿赏月喝酒吃肉的史进并少华山三好汉。

　　第三回

　　史太郎夜走华阴县

　　鲁提辖拳打镇关西

　　三头领杀退县衙之兵，去延安寻找师傅王进，与鲁提辖在渭州潘家酒店相遇。鲁达救助金翠莲父女，打死郑屠。

　　第四回

　　赵员外重参文殊院

　　鲁智深大闹五台山

　　鲁达出逃代州雁门县，金老女婿赵员外送他去五台山，做僧避祸。

　　鲁达晚不坐禅，喝酒打人。打造关王刀一样的戒刀和禅杖。假借过往僧人名义喝酒吃狗肉，在半山拽拳使脚，打坍亭子，打坏金刚，要烧寺院，回寺呕吐，给禅和子嘴里塞狗腿，搞得大家卷堂而散。监寺、都寺遣众人来打，鲁达趁酒醉大闹一场，被长老喝住。

　　第五回

　　小霸王醉入销金帐

　　花和尚大闹桃花村

　　长老赠智深四句偈言，智深去东京大相国寺讨职事僧做。在桃花村为刘太 公解除逼婚之忧。假扮太公小女，打了来庄逼亲的桃花山二头领周通，大头领李忠为二头领打仇，与鲁达相认。李忠、鲁达、刘太公三人到桃花山聚义厅，休了亲事。

　　智深趁李忠、周通下山劫掠金银给他，自拿山寨金银，从后山滚下而去。

鲁智深

　　第六回

　　九纹龙剪径赤松林

　　鲁智深火烧瓦罐寺

　　在寺院上了假扮道士和尚，实则捣毁寺院，养女吃酒的崔道成和丘小乙的当，二次复回，被二贼击败，到赤松林，遇到剪径的史进，二次再回寺院，打死崔、丘二贼，烧了瓦罐寺。

　　投大相国寺管菜园，被一帮泼皮包围。

　　第七回

　　花和尚倒拔垂杨柳

　　豹子头误入白虎堂

　　花和尚力服波皮，从泼皮买酒牵猪请鲁智深。智深连根拔直垂杨柳，众泼皮惊服。智深还席，为众泼皮使禅杖，林冲看见喝采，两人结为兄弟。

　　高太尉螟蛉之子高衙内调戏林冲之妻。林冲见是高衙内，虽然恼怒，但忍了。智深来助，林冲忍让。

　　高衙内思念林妻，富安和林冲好友陆虞候陆谦出卖朋友，请林冲去吃酒。高衙内却哄林妻到陆虞候家调戏，林冲闻讯赶到，衙内逾窗而逃。

　　老都管引陆谦、富安见高太尉，定下陷害林冲的计策。林冲中计被擒。

　　第八回

　　林教头刺配沧州道

　　鲁智深大闹野猪林

　　林冲被押开封府。当案孔目孙定与府尹将林冲刺配沧州。陆虞候买通防送公人董超薛霸，要于途中杀害林冲。薛霸、董超一路上百般折磨林冲。在野猪林，薛、董将林绑在树上，说明高太尉陆虞候指使他俩陷害林冲的根由。两人要用水火棍打死林冲。

　　第九回

　　柴进门招天下客

　　林冲棒打洪教头

　　鲁智深在野猪林救了林冲，林冲叫鲁智深不要打董薛二人，与鲁智深分别后，来到柴进庄上，受到柴进厚待。与洪教头比武取胜。

　　来到沧州，用钱买通差拨管营，又得柴大官人遗书信照看，免挨一百杀威棒，还开了枷，派去天王堂当看守，林冲深感“有钱可以通神。”

　　第十回

　　林教头风雪山神庙

　　陆虞候火烧草料场

　　陆虞候再次设计陷害林冲，曾被林冲救过命的店主人李小二向林冲报告了消息，林冲怒寻陆谦不遇。

　　管营派林冲管草料场，欲烧死林冲。林冲杀死了差拨，富安，陆谦。

　　林冲在一庄上烤衣讨酒，打散庄客，醉倒雪地，被庄客捉住。

第三十九回

浔阳楼宋江吟反诗

梁山泊戴宗传假信

宋江来到浔阳楼自饮自吃，吟反诗两首。

无为军通判黄文炳于浔阳楼上发现宋江反诗，蔡九知府下令捉拿。宋江装疯。蔡九知府闻知是近疯，把宋江下到死囚中，派戴宗去东京报告蔡太师。戴宗被朱贵领上梁山泊，吴用教戴宗赚萧让（书法家）金大坚（雕刻家）上山，假造蔡京回书。

●第四十回

梁山泊好汉劫法场

白龙庙英雄小聚义

黄文炳道破假回书上破绽，戴宗被打成招，下进牢里，斩首之日，梁山好汉及李逵来救，李逵不分官兵百姓，举斧乱砍，晃盖喝止不听。

二十九条好汉在白龙庙聚义。

●第四十一回

宋江智取无为军

张顺活捉黄文炳

众好汉大败江州官军，到穆太公庄上饮酒。宋江提议攻打无为军，派侯健、薛永、白胜去城内做内应。石勇、杜迁扮为乞丐在城门左右埋伏。用火烧了黄文炳的家。拿走银钱。

黄文炳从江州回家，在船上被李逵，张顺擒拿。李逵割黄文炳的肉给众领下酒吃。

宋江表示死心塌地入伙落草。晃盖坐第一把交椅，李逵提出要晃盖当大皇帝，宋江当小皇帝。

●第四十二回

还道村受三卷天书

宋公明遇九天玄女

宋江不听晃盖劝阴，回家搬取老父，被官军追赶，进还道村避难，在玄女庙神橱里躲避。九天玄女用酒、枣相待宋江，又赐三卷天书，赠四句诗。天明欲回。李逵来救，晃盖又派人接宋太公上山，与宋江相会。公孙胜要回家搬母，李逵也要回家搬母。